Desc: Codename: Raw-Hide: Regie: Stephen Lomax, Kendall Stewart. Mit Michael Finn, Tony Lane, Jackie Moran, Thomas Payne. Frank und Barny sind Agenten des PBI (Pornographic Bureau of Investigation), die von Chief Rank, Leiter der Abteilung für Kriminalität im Bezirk LA, geschickt wurden, um die schmutzigen Kriminalitätsorte Hollywoods aufzuspüren. Mousie's Hot Shoppe ist ein Buchladen für Erwachsene, in dem der Besitzer genauso begeistert ist wie seine Kunden von den angebotenen Büchern. Die Agenten stellen überrascht fest, dass Mousie Chief Rank nur allzu gut kennt, aber das ist praktisch, da er bereit ist, als Informant aufzutreten. Also „entdecken“ die Agenten das Travelling House of Pleasure, einen Tür-zu-Tür-Lieferservice für Eastern Delights, die Good Time Girls. Als nächstes gehen die Agenten gegen das Naturfilmgeschäft vor, in dem ein zwielichtiger Filmregisseur tätig ist. Barny verkleidet sich für ein Casting als Frau und sein Auftritt ist zu überzeugend für den lustvollen Regisseur. Frank und Barny betreten das dunkle Porny Theatre problemlos für den Eintrittspreis von zehn Dollar; Jeder Mensch ist für sich allein, in einer Fülle von Lustquellen. Schließlich kommt es zum Kampf der Geschlechter, als Barny die Annäherungsversuche der berüchtigten Sex-Transvestitin Peaches LaFemme abwehrt.